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五类不是按行业分的，是按三个约束分的

在 WhatsApp 网页版里，如果按行业分，会分出几十类，而且多数类的用法完全相同。这里的划分标准只有三条：设备是不是自己的、客户规模有多大、需不需要交接。三条组合起来，自然收敛到五类。

更新 2026-11-07 5 类角色 15 条建议

[ INFO.1 ] 划分依据

三个约束决定一切

对 WhatsApp 网页版来说，这三个问题回答了，用法规格基本就定了；答不上来的，说明还没到需要配置的程度。

可以同时属于两类

一个人既跑销售又做客服很常见。这种情况按「最花时间的那件事」选主档案，另一份当补充看，不必强行合并。

[ INFO.2 ] 只给三条的理由

一次给出十五项优化，读者看完会关掉页面，然后什么也不改。三条是「今天就能动手、且能记住」的临界点。

判断标准是：不做会不会出错。通知分层不做，重要的消息会漏；附件按客户分不做，三个月后找不到文件。其余属于锦上添花，不占名额。

那些「只有这类人才会遇到」的问题，单独放进每页末尾的坑里，不混进设置清单。这样清单能保持短，坑又能讲透。

[ INFO.3 ] 不写的内容

「怎么注册」「怎么扫码」这类内容在任何一页都能查到，写进角色档案只会让每一页都变长，且与角色无关。

同一个动作，销售叫跟进、客服叫回访、卖家叫询盘。这里统一用「回消息」「翻记录」这类平白的说法，不替任何行业造词。

不写「效率提升三倍」「转化翻番」这类没有依据的话。改了设置会怎样，写具体结果，不写想象空间。

[ INFO.4 ] 修订